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ZIM在目前集運市場炙手可熱且IPO迅速發(fā)展之際引人注目。該公司計劃于1月27日對發(fā)行的股票定價并在幾天之內(nèi)于紐約證券交易所NYSE上市。美國投資者路演正在進行中。

根據(jù)其最新修訂的招股說明書，ZIM計劃以每股16-19美元的目標價出售1750萬股股票。按照目標范圍的中值計算，總?cè)谫Y將為3.065億美元（每股17.50美元）。

IPO投資者將擁有流通股的14.9％。首次公開募股后，總共將有1.175億股流通在外。根據(jù)中值價格，ZIM的目標市值為20.56億美元。

ZIM估計扣除費用后的凈融資將為2.819億美元，如果完全行使承銷商的超額配售權(quán)，則凈融資將為3.248億美元。

ZIM首席財務(wù)官Xavier Deistriau在向投資者的路演演示中解釋說， 凈融資可用于確保大型船舶的長期租賃協(xié)議，以服務(wù)于亞太地區(qū)貿(mào)易，購買更多集裝箱并在數(shù)字工具上進行更多投資。

招股說明書中說， 該公司可以為跨太平洋貿(mào)易租用運力達15,000TEU的船舶。

最新招股說明書提供了有關(guān)ZIM業(yè)務(wù)的新細節(jié)，該細節(jié)未包含在12月30日的注冊聲明中。

船隊規(guī)模增加

新的文件顯示，ZIM最近幾個月一直在進行特許經(jīng)營。

與同行不同，ZIM并不擁有大約一半的船隊，而將其余的全部包租。 相反，它實際上包租了整個機隊。

如先前報道，截至9月31日，ZIM運營了70艘船（包括2輛運輸船和68艘集裝箱船），除其中一艘外，其余全部為租用。在其包租運力中，有71％的租賃期限為一年或更短。 當時的集裝箱運力為330,300標準箱。

新的招股說明書顯示，自10月1日起，ZIM額外租用了26艘船。該公司現(xiàn)在擁有96艘船（3艘車船，93艘箱船）。 集裝箱總運力為406,502標準箱。 一年以下租船的份額為60％。

在過去的三個半月中，ZIM的運力增加了23％。租船高峰期恰逢租船費率極高的時期，這意味著未來的租賃費用將會增加。

第四季度初和全年業(yè)績

ZIM尚未公布2020年第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)，但路演介紹和新招股說明書提供了初步估計。

該公司 預(yù)計2020年第四季度凈利為3.42億美元至3.67億美元 。 這將使全年凈利達到5億美元至5.25億美元，而2019年的凈虧損為1300萬美元。

ZIM預(yù)計調(diào)整后的EBIT息稅前利潤將為7.03億美元至7.33億美元，幾乎是2019年EBIT的五倍。

該班輪運營商估計，到2020年第四季度，其運載量為783,000-813,000 TEU，使全年總數(shù)達到282.5萬至28.55百萬。 這與2019年基本持平，增長了約1％。

最大的收益來自運費 。 它估計其2020年平均價格為每TEU 1,222-1,234美元，同比增長17％-18％。

在負債欄中，ZIM估計截至2020年12月31日，其未償債務(wù)為18.47億美元至19.12億美元，較2019年底增長13％-16％