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今天是2023年2月16日星期四。主要跟大家聊一下下面的問(wèn)題。首先是大家最關(guān)心的。當(dāng)前A股市場(chǎng)的問(wèn)題出現(xiàn)，這樣的行情到底是怎么回事，跟國(guó)際局勢(shì)有什么樣的關(guān)系。其次是最新的房地產(chǎn)數(shù)據(jù)。有新聞報(bào)道說(shuō)，房?jī)r(jià)漲回來(lái)只用了一周，可以做怎樣的一個(gè)解讀。

最后是醫(yī)改的一個(gè)新動(dòng)作，可以引申出來(lái)，什么思考跟大家分享一些我的個(gè)人觀點(diǎn)。首先，關(guān)于今天A股市場(chǎng)的行情呢，大家可以往回去翻，就是凡是指數(shù)出現(xiàn)了這樣的這么一個(gè)走得好好的，但是卻突然跳水的走勢(shì)呢？那基本上有99%是有什么不好的消息啊，不管是真是假，是大是小，總之肯定是有消息就對(duì)了這次的消息呢？

跟一個(gè)城市脫不開關(guān)系，就石家莊這個(gè)城市突然就上熱搜了怎么回事呢？就是石家莊機(jī)場(chǎng)臨時(shí)實(shí)行了這個(gè)管制措施，很多飛機(jī)不能降落了，如果僅僅是天氣原因，導(dǎo)致航班大面積延誤呢？這也不能算什么大事。不過(guò)，市場(chǎng)卻有一個(gè)傳言，就是這件事，可能跟什么國(guó)際局勢(shì)有關(guān)，甚至說(shuō)白了，就是說(shuō)跟某位這個(gè)最近來(lái)中國(guó)的外國(guó)的政要有關(guān)。

具體細(xì)節(jié)呢？我這里也不能說(shuō)太多，但我相信大家或多或少都聽到或者是猜到了一些。最最有趣的是呢？過(guò)了很久之后，相關(guān)方面才發(fā)出了一個(gè)聲明說(shuō)是發(fā)現(xiàn)了一個(gè)氣球。說(shuō)到氣球們大家都應(yīng)該知道什么特殊含義了吧。真實(shí)的這個(gè)情況具體是怎么樣的。

雖然人家在這樣說(shuō)，但是也沒(méi)有什么更多的消息給大家啊，不可靠的一些小道消息呢？又不太適合在這里進(jìn)行公開的傳播，所以大家還是發(fā)動(dòng)一下自己的想象力吧?；氐焦墒心?？我覺(jué)得我們更加關(guān)注的是傳聞中那些非常可怕的這些事情，或者說(shuō)可能性發(fā)生的概率有多少，我覺(jué)得非常小微乎其微，尤其是在經(jīng)過(guò)了去年的那件事就是群訪事件的。

這種劍拔弩張的這么一個(gè)局勢(shì)之后，我想大家對(duì)于這種國(guó)際局勢(shì)的變化以及它對(duì)于股市的影響呢，應(yīng)該會(huì)有一個(gè)更加清醒和理性的認(rèn)知，不要自己嚇自己?；氐焦墒薪裉欤幸粋€(gè)明顯的特點(diǎn)就是內(nèi)資砸盤。外資抄底，我們仔細(xì)觀察一下就會(huì)發(fā)現(xiàn)外資加速流入的時(shí)點(diǎn)呢？

基本上就是從指數(shù)下跌開始呢？難道內(nèi)資它就不用賺錢嗎？這個(gè)問(wèn)題呢？我之前跟大家聊過(guò)話不太好，聽我這里就不重復(fù)說(shuō)了，這種消息導(dǎo)致的砸盤呢？肯定不是散戶的自發(fā)行為，你想有兩個(gè)散戶，他看到機(jī)場(chǎng)延誤的新聞就開始不計(jì)成本的賣出呢？

他們肯定是沒(méi)有來(lái)的吧。那講到這里呢？答案幾乎是已經(jīng)呼之欲出了。還有的消息啊，市場(chǎng)傳出了，美國(guó)可能會(huì)完全呃禁止對(duì)華部分企業(yè)的投資。這個(gè)消息呢？我倒認(rèn)為并不是關(guān)鍵，因?yàn)檫@樣的消息出來(lái)已經(jīng)有好幾天了，為什么偏偏呢？今天放出來(lái)呢？

是因?yàn)橹袊?guó)今天想去對(duì)這件事去做回應(yīng)了，所以才會(huì)出現(xiàn)啊。剛好有記者在今天問(wèn)這個(gè)問(wèn)題的這么一個(gè)情況，為什么中國(guó)今天才想起來(lái)去回應(yīng)這件事呢？我給大家羅列一下。最近的幾條新聞呢？第一，某外國(guó)政要訪華，雙方重申在涉及彼此核心利益問(wèn)題上要堅(jiān)定相互支持，并且發(fā)表了正式的聯(lián)合聲明。

第二，美國(guó)眾議院通過(guò)了一個(gè)關(guān)于氣球的議案。第三，美國(guó)通過(guò)匿名官員向外透露制成的氣球事件呢？是個(gè)意外，兩國(guó)關(guān)系緊張的可能是個(gè)錯(cuò)誤。拜登他自己也說(shuō)過(guò)啊，氣球事件不會(huì)影響中美關(guān)系。第四，最近美國(guó)在多個(gè)產(chǎn)業(yè)采取了針對(duì)中國(guó)，或者至少是保護(hù)本國(guó)的措施，比如說(shuō)要求電動(dòng)汽車的充電器，大部分只能用美國(guó)生產(chǎn)的零部件等等，把所有這些事情匯集起來(lái)呢？

我想可以用四個(gè)字來(lái)形容就是軟硬兼施。這個(gè)時(shí)候我們?cè)倩剡^(guò)頭來(lái)看中國(guó)商務(wù)部對(duì)于美國(guó)限制對(duì)華投資的這件事的回應(yīng)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)回應(yīng)的態(tài)度相對(duì)是比較溫和的，更多的是以理服人，比如說(shuō)以美國(guó)商會(huì)的角度告訴美國(guó)政府，美國(guó)的很多企業(yè)認(rèn)為是離不開中國(guó)的，但中美兩國(guó)的經(jīng)濟(jì)上誰(shuí)也離不開誰(shuí)合則兩利。

綜合以上種種來(lái)看呢？我認(rèn)為今天的事情很可能就是漫長(zhǎng)的拉鋸博弈過(guò)程中的一個(gè)小插曲，沒(méi)有必要過(guò)于恐慌。回到今天的盤面上呢？今天指數(shù)的黃線在下跌跌幅前列呢，也主要是成長(zhǎng)股和題材股，可能后面它們的反彈的也會(huì)更加大一些。更多關(guān)于行情觀點(diǎn)的分享呢？

下面我們來(lái)了解一下今天醫(yī)藥領(lǐng)域的一件大事啊。今天醫(yī)藥商業(yè)和醫(yī)藥電商是為數(shù)不多保持紅盤的板塊，原因是剛剛出了一個(gè)文件。定點(diǎn)藥店可以納入門診統(tǒng)籌了。說(shuō)起中國(guó)的醫(yī)改呢？很多朋友可能沒(méi)有太多的感覺(jué)最多就是有很多藥，還有醫(yī)療器械，經(jīng)過(guò)集采之后便宜了不少。

事實(shí)上的中國(guó)醫(yī)改的動(dòng)作還要大得多。先說(shuō)結(jié)論?。壳皫滋?，醫(yī)改還有一個(gè)大動(dòng)作，就是六部門要試點(diǎn)搞這個(gè)緊密型城市醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)試點(diǎn)，這個(gè)消息再加上藥店門診統(tǒng)籌的這件事，我認(rèn)為總體上會(huì)長(zhǎng)期利好醫(yī)療信息管理服務(wù)，或者說(shuō)是醫(yī)療IT行業(yè)，或者說(shuō)是第二季DMP概念。

因?yàn)獒t(yī)改的方向呢？總體上就是要把更多的醫(yī)療的要素或者資源統(tǒng)籌起來(lái)，然后全部去統(tǒng)一管理什么叫醫(yī)療集團(tuán)呢？就是把醫(yī)院分成好多等級(jí)。小病去哪里看大病去哪里看我認(rèn)為啊，這針對(duì)的就是那些明明只得了一個(gè)感冒，卻要占用最好的醫(yī)院最好的病房的這種現(xiàn)象。

而把藥店納入管理之后呢？藥店也可以承擔(dān)部分的門診的功能了。很多處方藥可以直接去藥店拿了，這會(huì)進(jìn)一步降低醫(yī)院的壓力。每一個(gè)去過(guò)醫(yī)院的人應(yīng)該都知道啊，醫(yī)院是沒(méi)有淡季旺季的，不管你是節(jié)假日還是工作日去，永遠(yuǎn)都要排幾個(gè)小時(shí)的隊(duì)。

在任何國(guó)家醫(yī)療資源都是一個(gè)永遠(yuǎn)緊缺的資源。而中國(guó)的醫(yī)改呢？正在向著解決這個(gè)問(wèn)題的方向去推進(jìn)。最后聊兩句最新發(fā)布的房地產(chǎn)數(shù)據(jù)，而對(duì)于很多人來(lái)說(shuō)呢？這可能是個(gè)壞消息。很多城市的房?jī)r(jià)本下來(lái)呢，甚至一線城市的房?jī)r(jià)上漲還很明顯。

有新聞媒體用這樣的標(biāo)題來(lái)描述的，也是房?jī)r(jià)跌了3年，漲回來(lái)只用了一周。最近近幾天市場(chǎng)上就有這么幾份重要的文件啊，第一個(gè)是首次對(duì)外披露的去年的經(jīng)濟(jì)會(huì)議的講話。全文第二個(gè)是發(fā)改委在求是雜志上發(fā)表的文章，第三個(gè)是剛剛召開的央行2023年度金融市場(chǎng)工作會(huì)議，這三份重要文件中呢，都把促消費(fèi)放在了第一位而排在促消費(fèi)這個(gè)領(lǐng)域的政策，或者說(shuō)精神的第一位的無(wú)一例外全都是房地產(chǎn)。

有一件是政策，是沒(méi)有明說(shuō)的，但是明眼人可能都能看出來(lái)，消費(fèi)起來(lái)了，就是房地產(chǎn)的消費(fèi)能起來(lái)的話，價(jià)格恐怕是一定會(huì)漲上去的指數(shù)漲多少的問(wèn)題。今天看到評(píng)論就有朋友說(shuō)啊，說(shuō)讓人們先接盤房地產(chǎn)，然后就出臺(tái)房地產(chǎn)稅，房?jī)r(jià)就會(huì)暴跌。

對(duì)于這個(gè)流程呢？我大體上也是贊同的，就之前我也說(shuō)過(guò)就是隨著中國(guó)的城鎮(zhèn)化，呃程度越來(lái)越高，天花板越來(lái)越近，你這個(gè)土地財(cái)政肯定是不能一直搞下去的，但是有一個(gè)非常重要的變量，大家可能忽略了就是時(shí)間。一個(gè)國(guó)家的政策要保持穩(wěn)定。呃這也是之前在這個(gè)重要的會(huì)議中，強(qiáng)調(diào)過(guò)的問(wèn)題就是政策要保持穩(wěn)定，所以大家不要指望35年內(nèi)房地產(chǎn)政策轉(zhuǎn)向這是其一。

第二，從賣地收入轉(zhuǎn)為房產(chǎn)稅，肯定是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程，它需要有兩個(gè)基礎(chǔ)。第一就是中國(guó)已經(jīng)誕生了，在高端制造和高端科技領(lǐng)域稱霸全球的一系列的公司，比如說(shuō)美國(guó)它為什么不用這個(gè)房地產(chǎn)垃圾郵件呢？第一當(dāng)然是因?yàn)樗悴涣送恋刎?cái)政，因?yàn)檫@個(gè)體制不同，第二呢？就是它的這個(gè)像汽車家電芯片手機(jī)電腦，這些商品在全世界范圍內(nèi)幾乎是沒(méi)有敵手呢？

賺的錢已經(jīng)足夠了。這只是第一個(gè)基礎(chǔ)，那第二個(gè)基礎(chǔ)是什么呢？就是保證房地產(chǎn)稅推出來(lái)之后，不會(huì)馬上發(fā)生全國(guó)范圍內(nèi)的不可挽救的房?jī)r(jià)的斷崖式下跌，人們紛紛拋售房產(chǎn)賣不出去。房?jī)r(jià)低到了銀行，就算把房子這個(gè)抵押物收回去都沒(méi)法彌補(bǔ)損失，然后銀行系統(tǒng)產(chǎn)生大量的壞賬持有大量房地產(chǎn)資產(chǎn)的這個(gè)保險(xiǎn)公司呢？

也出現(xiàn)了資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)。說(shuō)句大家不愛聽的話，這可能比好多人都買不起房子的一件事，要嚴(yán)重得多了。