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主要跟大家聊一下下面的問題，首先是當(dāng)前的A股市場行情一些熱點(diǎn)板塊和事件的解讀，然后是剛剛發(fā)布的關(guān)于三農(nóng)問題的1號(hào)文件到底說了什么。為什么市場會(huì)給出這樣一個(gè)負(fù)面的反饋。最后是一個(gè)的時(shí)代，在美國跟福特合作開場的事情發(fā)表一些個(gè)人的觀點(diǎn)供大家參考。

首先看一下今天A股市場指數(shù)層面，今天幾大指數(shù)是有漲有跌，但是幅度都不大，總體是一個(gè)震蕩態(tài)勢，我個(gè)人對后市還是一個(gè)謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度，主要原因有兩個(gè)一個(gè)是氣球事件的負(fù)面影響，最壞的階段應(yīng)該已經(jīng)過去了，這本來就是一起意外事件，只要腦子正常的人都不會(huì)鼓吹，因?yàn)檫@種事情公開誕生的另一個(gè)原因，就是中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的這個(gè)預(yù)期和現(xiàn)實(shí)的應(yīng)該還沒有走到高點(diǎn)。

當(dāng)然，這個(gè)高點(diǎn)在哪里呢？我也不知道從數(shù)據(jù)方面來說的話呢，至少代表中小企業(yè)經(jīng)營情況的財(cái)新天脈指數(shù)走到五十上方市場的這個(gè)樂觀預(yù)期都用得差不多了，經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向上的壓力變大了，可能才會(huì)是一個(gè)要特別強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候。最近幾天的市場的一個(gè)非常重要的線索就是有一條圍繞房地產(chǎn)行業(yè)炒作的二線，比如說昨天的工程機(jī)械今天的廚衛(wèi)電器這些方向，其實(shí)并沒有什么了不起的利好出來，主要的底層邏輯應(yīng)該還是這個(gè)就是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，消費(fèi)一定要復(fù)蘇消費(fèi)要復(fù)蘇，房地產(chǎn)就一定要穩(wěn)住，畢竟靠牛奶和手機(jī)

的那點(diǎn)消費(fèi)額肯定是托不住中國經(jīng)濟(jì)這個(gè)巨大的盤子的。關(guān)于房地產(chǎn)之前也跟大家聊了很多，比如中國對于房地產(chǎn)庫存的管理其實(shí)非常專業(yè)，并不像有些人說的那樣已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)的供大于求了。比如說2015年政策要去庫存，然后2016年就是房價(jià)暴漲，還有就是由于農(nóng)村宅基地管理的一系列的政策，以及中國城鎮(zhèn)化的進(jìn)程還沒有完成。

所以很多人說什么以后，中國會(huì)叫歐美一樣，富人都搬到郊區(qū)的農(nóng)村去住這種情況可能至少20年內(nèi)都不會(huì)發(fā)生。老馬個(gè)人認(rèn)為，房地產(chǎn)相關(guān)方向中性價(jià)比最高的還是銀行保險(xiǎn)，這些與房地產(chǎn)行業(yè)的資金鏈密切相關(guān)的大藍(lán)籌。另外呢？很多工程機(jī)械里面的大藍(lán)籌呢？

我認(rèn)為中期來看都可能會(huì)有機(jī)會(huì)有一些技術(shù)性的特征非常像之前我在日圖文章中建議，大家關(guān)注某個(gè)保險(xiǎn)龍頭公司的時(shí)候的這樣的一個(gè)形態(tài)。這部分內(nèi)容呢？我會(huì)在免費(fèi)的時(shí)段當(dāng)中繼續(xù)跟大家去探討有興趣的朋友能夠去看一下。今天漲幅前列的概念，這是個(gè)什么東西呢？

簡單解釋一下，這是一種能被應(yīng)用于化妝品和保健品中的物質(zhì)。很多人認(rèn)為它可以抗衰老這個(gè)東西有一位忠實(shí)的消費(fèi)者很有名，就是李嘉誠。據(jù)李嘉誠說啊，長期服用這種物質(zhì)呢？感覺就像重新回到了二十歲。李嘉誠更是專門投資了$2,500萬去做這個(gè)產(chǎn)業(yè)。在之前呢？

中國的政策是不允許食品當(dāng)中添加這種物質(zhì)的，所以很多人只能通過海外代購的方式購買，但是就在剛剛官方受理了，把它作為食品添加劑的申請。對于這個(gè)產(chǎn)品呢？我個(gè)人最感興趣的就是它的市場準(zhǔn)入門檻高不高，然后有沒有進(jìn)入護(hù)城河等等，這些問題。我是查到了一些比較重要的點(diǎn)啊。

第一從2017年開始，傳媒法技術(shù)的應(yīng)用，讓nmn的生產(chǎn)成本斷崖式下跌了90%。第二，至少在2021年國內(nèi)的NM的市場已經(jīng)形成了。當(dāng)時(shí)媒體的報(bào)道是成本千元賣到10萬，雖然當(dāng)時(shí)國內(nèi)不允許銷售，但其實(shí)中國已經(jīng)有廠家為這個(gè)境外的一些公司代工的名義開始生產(chǎn)了，然后就出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷。

當(dāng)時(shí)已經(jīng)有一些這個(gè)N概念股了。那比如說這個(gè)什么什么的什么。老馬對于這件事的看法是啊，行業(yè)放開之后，這種小公司貼牌出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的方式應(yīng)該就行不通了，而生產(chǎn)這種產(chǎn)品本身所需要的資金成本和技術(shù)成本并不算高。所以說同步的企業(yè)一定會(huì)進(jìn)來搶奪市場最終受益的應(yīng)該是那些頭部的醫(yī)美和保健品公司，包括這些企業(yè)啊，為什么他們之前選擇給國外公司做代工，自己只賺那么一個(gè)辛苦費(fèi)呢？

還不是因?yàn)槿绻约涸O(shè)立一個(gè)品牌的話呢？消費(fèi)者肯定不認(rèn)可嗎？醫(yī)美和保健品，它是一個(gè)高品牌溢價(jià)的方向，大家去藥店看看這個(gè)店員推銷的這種大瓶裝的維生素的這種推銷的力度就知道了那個(gè)東西跟兩三塊錢的維生素比呢？只是多了一些淀粉和果糖，但是可以賣到一¥200啊，靠的不就是消費(fèi)者認(rèn)知的這個(gè)信息查詢嘛，以后他們大概的也是這樣，我相信沒有幾個(gè)人會(huì)在乎他們的那個(gè)什么生產(chǎn)成本之類的問題，真正有消費(fèi)實(shí)力的這些這個(gè)人群呢？

可能還是會(huì)認(rèn)可品牌這個(gè)方向的公司，尤其是醫(yī)美。老馬在十二月份的時(shí)候跟大家提過，當(dāng)時(shí)市場剛剛炒過了消費(fèi)方向的這個(gè)旅游餐飲和白酒，我當(dāng)時(shí)的觀點(diǎn)是呢？后期可選的消費(fèi)中的這個(gè)代表方向之一，醫(yī)美可能有這個(gè)補(bǔ)漲需求，這段時(shí)間來呢？已經(jīng)漲了不少，大家還可以密切關(guān)注起來。

如果有跌下來的機(jī)會(huì)呢，還可以考慮一下盡量不要追高。下面來聊一下這個(gè)1號(hào)文件的事情。不知道有沒有朋友發(fā)現(xiàn)啊？昨天其實(shí)我在視頻中稍微提了一句，但是并沒有詳細(xì)的解讀，包括在評(píng)論區(qū)有朋友問我這件事，我的觀點(diǎn)都是不是特別的，值得關(guān)注今天的市場行情呢？

大家也能看到頂著1號(hào)文件的這個(gè)名頭的重大利好結(jié)果呢？什么轉(zhuǎn)基因玉米種植業(yè)林業(yè)糧食概念大豆農(nóng)業(yè)種植全都跑到了跌幅前列。從市場運(yùn)作的角度來講呢？其實(shí)很簡單，每年的二月份左右呢，都會(huì)有聚焦這個(gè)農(nóng)業(yè)的1號(hào)文件發(fā)布，所以資金的做法就很簡單了。

提前埋伏拉升價(jià)格隨后呢？成立好出貨。不過這個(gè)問題的真正核心呢？我認(rèn)為還是這個(gè)利好的力度是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。為什么呢？雖然名為1號(hào)文件，但是這個(gè)文件的標(biāo)題它是什么什么意見，并沒有那么強(qiáng)的實(shí)際執(zhí)行的效力，還有具體的條款，還有就是呢？并不是每一個(gè)涉及到農(nóng)業(yè)的政策，都是巨大的。

最近20年1號(hào)文件中力度最大的是哪一次呢？是2004年這一次的文件中提到了推進(jìn)農(nóng)村稅費(fèi)改革要逐步降低農(nóng)業(yè)稅，然后呢？就是2006年全面取消農(nóng)業(yè)稅，而其他的文件當(dāng)中呢？雖然也會(huì)有一些新的條款，但是總體上力度都不是很大，也并不是很具體主要還是偏向于這種指導(dǎo)精神層面，比如說增加農(nóng)民收入這件事兒，其實(shí)每個(gè)文件都在說，但是怎么增加呢，那就需要各個(gè)省份地方去自行探索，然后花自己財(cái)政的錢，所以說并不是每一次的1號(hào)文件都有重大的消息，也不是說每一次的

1號(hào)文件都是利好農(nóng)業(yè)相關(guān)的方向啊，這這么狹義比如說這個(gè)降低農(nóng)業(yè)稅，你要硬說它利好什么。其實(shí)利好的可能反而是房地產(chǎn)家電。還有汽車行業(yè)，因?yàn)檗r(nóng)民有更多的錢可以消費(fèi)了，包括這次的文件也是啊，一旦農(nóng)民的腰包鼓了。為了促進(jìn)消費(fèi)，而可能像是這個(gè)家電下鄉(xiāng)啊，汽車下鄉(xiāng)都會(huì)要搞那，這是一條可以延長很久的，一個(gè)戰(zhàn)靴都可以持續(xù)的去關(guān)注的。

在1號(hào)文件中呢？有一個(gè)細(xì)節(jié)就是文件的第一部分幾乎無一例外，那包括這次也是啊，都是保障糧食生產(chǎn)和糧食安全的條款，這可能對應(yīng)了一件事就是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。其實(shí)它在整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)中的地位，它是用來托底的，而不是用來拉動(dòng)的，這里面的區(qū)別一定要看清楚，所以資本市場為什么從來都不喜歡這種農(nóng)業(yè)相關(guān)的方向的，這個(gè)應(yīng)該是很重要的一條。

另外，文件中的強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐，雖然看起來是一個(gè)指向性很明確的利好，但是各地在執(zhí)行上其實(shí)是有困難的。我國實(shí)行的是這種小農(nóng)經(jīng)濟(jì)特征的家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制，而且農(nóng)民目前種地，它只能賺個(gè)辛苦費(fèi)，要農(nóng)業(yè)科技升級(jí)，誰來負(fù)責(zé)這件事呢？企業(yè)當(dāng)然想賣出去很貴很先進(jìn)的農(nóng)業(yè)機(jī)械，但是農(nóng)民買賬嗎？

還是說讓地方財(cái)政直接出錢補(bǔ)貼嗎？恐怕也不是那么容易。所以說這注定會(huì)是一個(gè)漫長的過程，雖然它的結(jié)果是肯定的，你看為什么現(xiàn)在的這一個(gè)農(nóng)村，基本上都用上了機(jī)械的這個(gè)播種和收獲，然后用這個(gè)無人機(jī)噴灑農(nóng)藥了呢？其實(shí)它不是政策扶植導(dǎo)致的，而是說經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展到這一步了農(nóng)民外出務(wù)工的收入足以支撐他們?nèi)ミx擇這種先進(jìn)的生產(chǎn)方式了。

最后，聊兩句另的時(shí)代跟符號(hào)合作的問題，這次的合作非常有意思啊，其實(shí)即使不是業(yè)內(nèi)人士，也應(yīng)該知道美國最近幾年對于中國科技產(chǎn)業(yè)的打壓，雖然目前針對新能源行業(yè)的政策并不多，但是它很明顯也是有風(fēng)險(xiǎn)的，已經(jīng)有一些這個(gè)美國政客在批評(píng)伏特跟的失敗合作是有道理的。

今天高開低走可見，投資者們其實(shí)也非常擔(dān)心這種風(fēng)險(xiǎn)伏特跟寧德的合作方式。目前披露的是，福特出錢寧德出技術(shù)對于福特來講呢？一方面可以享受美國政府的補(bǔ)貼政策降低成本，另一方面呢？又引入了來自中國的先進(jìn)電池技術(shù)，除了被美國政府打壓之外呢，幾乎沒有什么風(fēng)險(xiǎn)。不過對于美國政府來講呢？

本來自己出錢補(bǔ)貼為的就是讓美國的新能源產(chǎn)業(yè)更有競爭力結(jié)果呢？反而有一部分錢還跑到了中國企業(yè)的腰包里，簡直就是欺人太甚。福特窩囊的時(shí)代就不怕美國政府打壓嗎？事實(shí)上呢？這個(gè)美國政府的打壓基本上我們看歷史的話是集中在它的自己的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。

具體措施呢，就是禁止美國的公司呃向這個(gè)中國的公司供貨，它大部分是這種方式，但是在新能源上的美國的這個(gè)辦法失效了，因?yàn)樵谶@個(gè)領(lǐng)域呢？是美國在下游中國在上游核心技術(shù)在中國的手里。如果要對中國新能源技術(shù)搞禁運(yùn)的話呢，那豈不是成了拒絕東方先進(jìn)技術(shù)的閉關(guān)鎖國了嗎？

而且，在美國、政府和企業(yè)的關(guān)系相當(dāng)復(fù)雜。企業(yè)跟企業(yè)的關(guān)系也很復(fù)雜，你限制福特的話呢？其實(shí)相當(dāng)于支持特斯拉呀，所以說不排除福特已經(jīng)打通了呃這么一些關(guān)系。