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今天是2003年2月2日星期四。今天主要跟大家聊一下下面的事情。首先是商務(wù)部的幾個(gè)新聞關(guān)于外貿(mào)和光伏行業(yè)的表態(tài)。發(fā)改委等幾個(gè)部門突然對(duì)煤炭行業(yè)出臺(tái)文件，那這些事情可以做怎樣的一個(gè)解讀。然后呢？就是美聯(lián)儲(chǔ)再次加息美元指數(shù)創(chuàng)出新低。

房地產(chǎn)行業(yè)的數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)。關(guān)于這件事情分享一些我個(gè)人的觀點(diǎn)。首先，聊兩句注冊(cè)制的事情，其實(shí)關(guān)于注冊(cè)制呢？我覺(jué)得值得講的部分在昨天已經(jīng)講了，很多了一些比較淺顯的部分，我就沒(méi)有提，比如說(shuō)和這個(gè)優(yōu)勝劣汰之類的那些東西。好話壞話該說(shuō)的不該說(shuō)的都說(shuō)了。

很多人說(shuō)注冊(cè)制對(duì)A股是重大利好，對(duì)券商是重大利好，但是我認(rèn)為并不能這樣粗暴的去理解問(wèn)題。昨天的視頻發(fā)出去之后呢？有朋友批評(píng)我太悲觀，為了反對(duì)而反對(duì)，難道降低入市門檻不好嗎？難道這一次對(duì)于短線交易和違規(guī)減持的規(guī)定不是重大的進(jìn)步嗎？

我們單說(shuō)這一條??？說(shuō)進(jìn)步的話，它當(dāng)然是進(jìn)步，但是說(shuō)有什么革命性的意義的話呢？恐怕還不夠。我們舉個(gè)例子什么叫短線交易呢？上交所這兩天剛剛發(fā)布了一個(gè)短線交易的案例。某上市公司的副總的親屬在2012年的高位賣出，他們公司的股票之后呢，然后過(guò)了幾個(gè)月又低位買回去中間的間隔不到六個(gè)月，這個(gè)就被認(rèn)定是短線交易。

其實(shí)除了游資之外呢？真正的主力運(yùn)作一個(gè)股票的時(shí)間的周期很少有低于六個(gè)月的。比如說(shuō)之前，我在視頻和專欄中給大家講過(guò)很多的案例，比如說(shuō)現(xiàn)在一級(jí)市場(chǎng)搞收購(gòu)這個(gè)過(guò)程至少得幾個(gè)月甚至1年。然后二級(jí)市場(chǎng)再找操盤團(tuán)隊(duì)，這個(gè)操盤團(tuán)隊(duì)洗盤就洗了三個(gè)多月，然后拉升了八個(gè)月，最后高位找不到人接盤，再加上內(nèi)訌，然后這個(gè)股價(jià)連續(xù)暴跌才東窗事發(fā)。

還有一家做紡織品的公司，因?yàn)榇蠊蓶|玩別的項(xiàng)目董事長(zhǎng)被一家做新能源業(yè)務(wù)的公司趁人之危低價(jià)收購(gòu)差不多半年的時(shí)間里啊。因?yàn)樾履茉捶较蛘w的低迷，或者說(shuō)其他的因素，甚至他們都還沒(méi)有開始玩。所以說(shuō)，關(guān)于短線交易的監(jiān)管雖然它是有用的，但是資本市場(chǎng)的玩家們可能有上百種的方法能規(guī)避，這還沒(méi)有算上，但是和待減持的的一些情況。

這些違規(guī)的情況，這次法案修改是把罰款金額從三萬(wàn)提升到了10到20萬(wàn)，這當(dāng)然是一個(gè)進(jìn)步，但是我覺(jué)得把它定性成一個(gè)分水嶺，或者是里程碑，恐怕是有點(diǎn)過(guò)。我們回過(guò)頭來(lái)說(shuō)，地面的A股市場(chǎng)，今天漲幅排行的方向呢？有一些算是比較符合我個(gè)人的預(yù)期的，也有不太符合漲幅前列的房地產(chǎn)概念。

最近漲了很多遍說(shuō)，到我自己的房，也說(shuō)了很多難聽的實(shí)話。今天這個(gè)房?jī)r(jià)的上漲是有一條消息影響的，就是五十個(gè)城市的二手房?jī)r(jià)格指數(shù)，終于打破了連續(xù)十七個(gè)月的下跌掉頭向上了。其實(shí)我對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)的觀點(diǎn)轉(zhuǎn)變，而是屬于比較晚的。這么一批人在第三支箭出來(lái)之前，我也跟很多讀者一樣，盼著房地產(chǎn)行業(yè)趕緊完蛋，而且對(duì)于政策的這種扶持是有懷疑的，畢竟過(guò)去2年經(jīng)歷的種種的政策面的變動(dòng)，新聞?shì)浾摰脑靹?shì)給我們傳達(dá)了太多利空的信息，比如說(shuō)中國(guó)的地已經(jīng)嚴(yán)重

供大于求，中國(guó)的人口減少，所以說(shuō)房?jī)r(jià)一定會(huì)崩潰等等等等。從第三只眼開始，我的觀點(diǎn)開始發(fā)生變化，因?yàn)樵偃谫Y直接把這個(gè)房地產(chǎn)的資金政策回到了2010年，再然后呢？就是可以稱之為小棚改的多部門，鼓勵(lì)群眾進(jìn)城落戶的事情，以及官方在多個(gè)重要場(chǎng)合三令五申房地產(chǎn)是經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)透露出來(lái)的是什么意思呢？

就是過(guò)去2年，只不過(guò)是因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)過(guò)熱才進(jìn)行了一些臨時(shí)性的微調(diào)，并沒(méi)有什么其他的意思。市場(chǎng)是過(guò)度解讀了，那市場(chǎng)到底是不是過(guò)度解讀了呢？這一點(diǎn)，我認(rèn)為也是有爭(zhēng)議的，但是房地產(chǎn)融資端的問(wèn)題真的是解決了。至于消費(fèi)端能不能解決，當(dāng)然不會(huì)取決于在網(wǎng)上罵街的那些人。

所以說(shuō)，從十一月底開始呢？我在文章中建議大家關(guān)注之前被房地產(chǎn)拖累跌了2年嚴(yán)重低估的銀行保險(xiǎn)方向。所以說(shuō)房地產(chǎn)銀行保險(xiǎn)的方向呢？在中國(guó)的經(jīng)濟(jì)徹底復(fù)蘇之前，在大盤系統(tǒng)性的下跌之前，我認(rèn)為它還是會(huì)起到一個(gè)中流砥柱的作用。當(dāng)然，現(xiàn)在他們性價(jià)比肯定是不如11月底了，現(xiàn)在還有哪些性價(jià)比比較高的方向呢？

而我認(rèn)為煤炭可能算是一個(gè)導(dǎo)向。我們現(xiàn)在說(shuō)今天酒這個(gè)方向表現(xiàn)也不錯(cuò)，雖然啤酒比這個(gè)白酒漲的好，但是我仍然認(rèn)為白酒才是韌性最強(qiáng)的一個(gè)方向，包括最近的一個(gè)月，我一直提醒大家餐飲和旅游的風(fēng)險(xiǎn)，但是白酒呢？就相對(duì)中性，一些說(shuō)你可以去考慮持有，那包括就在前兩天的旅途當(dāng)中，我還說(shuō)了一下之前整理的公司有直接上破的跡象老板，這可能知道我關(guān)注白酒是比較早的，而且關(guān)注之后其實(shí)是經(jīng)歷了一輪洗盤。

關(guān)于這家公司有幾個(gè)朋友問(wèn)過(guò)我他平淡無(wú)奇，為什么把它跟茅臺(tái)并列呢？我先給大家講故事啊。禪師當(dāng)年曾經(jīng)給那個(gè)朋友推薦過(guò)一只股票理由很簡(jiǎn)單，并不涉及到任何產(chǎn)品的知識(shí)，而是因?yàn)檫@家公司的股價(jià)破發(fā)了，而這家公司的老總是軍人出身不會(huì)允許自己的公司破發(fā)。

這家白酒公司有一個(gè)類似的地方，就是去年一個(gè)大財(cái)團(tuán)，因?yàn)樽约旱馁Y金鏈斷裂大舉的拋售自己的資產(chǎn)，但是這家公司的股票被保留到了，最后大家可以想想，這是為什么由于頻繁政策因素呢？視頻里我就不發(fā)表太多具體的觀點(diǎn)了，想進(jìn)一步探討的朋友們可以進(jìn)一步看一下的人的文章。

昨天，美聯(lián)儲(chǔ)再次加息二十五個(gè)地點(diǎn)符合市場(chǎng)預(yù)期。作為回應(yīng)美元指數(shù)再次下跌創(chuàng)出新低。人民幣繼續(xù)升值，本次應(yīng)該對(duì)此不會(huì)意外，因?yàn)樽罱鼉蓚€(gè)月來(lái)，我一直堅(jiān)持一個(gè)觀點(diǎn)，就是外匯市場(chǎng)的主旋律，應(yīng)該是弱美元強(qiáng)人民幣強(qiáng)歐元。最直接的影響就是國(guó)際金價(jià)會(huì)上漲。美聯(lián)儲(chǔ)的消息出來(lái)之后，國(guó)際金價(jià)也是再次創(chuàng)出了新高。

如果有朋友在過(guò)去兩個(gè)月已經(jīng)配置紙黃金類的這種相關(guān)資產(chǎn)的話呢？我認(rèn)為邏輯還沒(méi)有走完。為什么呢？我們看看新聞啊，商務(wù)部在2023年要更大力度，推動(dòng)外貿(mào)規(guī)模，因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)一直在看老馬視頻和文章的朋友可能知道啊，這是商務(wù)部最近兩三個(gè)月以來(lái)不知道第幾次做出這樣的一個(gè)表態(tài)了，什么叫穩(wěn)規(guī)模又結(jié)構(gòu)呢？

你細(xì)品一下就知道啊，這肯定不是一個(gè)樂(lè)觀的表態(tài)，背后最大的問(wèn)題就是外需萎縮以及人民幣的升值。所以說(shuō)這可能透露了某種管理層。對(duì)于人民幣匯率的態(tài)度以及預(yù)期，進(jìn)而顯示弱美元格局會(huì)持續(xù)。金價(jià)還有向上的空間，但是如果現(xiàn)在想買的話，我就不是很建議了。

個(gè)人認(rèn)為現(xiàn)在可以關(guān)注一下有一定相關(guān)度的這個(gè)煤炭方向。除了前面跟大家聊過(guò)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，必然帶動(dòng)煤炭消費(fèi)的事情之外呢？我還關(guān)注到了一些重要的點(diǎn)，大家可以參考一下。第一個(gè)現(xiàn)在煤炭期貨價(jià)格處于低位有比較大的向上空間。第二個(gè)同樣是看新聞，而發(fā)改委委會(huì)同好幾個(gè)部門放假，要夯實(shí)煤礦安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，促進(jìn)煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)保障國(guó)家能源安全。

這份文件當(dāng)然是有針對(duì)這個(gè)安全生產(chǎn)的意思。畢竟山西才剛剛出過(guò)了事故。但是我認(rèn)為更大的原因則可能是接下來(lái)幾個(gè)月的煤炭需求量可能要暴增。這是在做提前的準(zhǔn)備，而且我在國(guó)家發(fā)改委的網(wǎng)站專門搜了一下涉及到煤炭的文件，至少最近幾個(gè)月來(lái)從來(lái)沒(méi)有過(guò)類似的相關(guān)的對(duì)于煤炭的這種。

當(dāng)然，這只是老板的個(gè)人推測(cè)，可能對(duì)銀行并不是操作建議請(qǐng)大家理性參考。最后說(shuō)，兩句新能源方向的事情首先是光伏。有一條新聞。記者問(wèn)商務(wù)部去年十二月底，中國(guó)就準(zhǔn)備限制太陽(yáng)能技術(shù)生產(chǎn)技術(shù)的出口了，這是怎么回事。然后，商務(wù)部的回答是滴水不漏，為什么隔了一個(gè)多月，突然又讓記者重新去提這件事呢？

很簡(jiǎn)單的事情。這件事情也在側(cè)面上反映了中國(guó)的光伏技術(shù)，有足夠的實(shí)力，甚至可以充當(dāng)對(duì)反制的武器。與此同時(shí)，多晶硅的價(jià)格在節(jié)后第一周居然上漲了30%。去年年底，好多媒體紛紛報(bào)道多晶硅的價(jià)格雪崩了。很多人說(shuō)，光伏行業(yè)要完蛋了。當(dāng)時(shí)我就跟大家說(shuō)了。

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)歷史上的一次大崩潰，是因?yàn)榧夹g(shù)原料市場(chǎng)三頭在外，所以被老外已經(jīng)搞了。而現(xiàn)在是不存在這樣的客觀條件了，有可能只是一個(gè)季節(jié)性的正常波動(dòng)。甚至當(dāng)時(shí)我還在文章中建議，大家就關(guān)注了幾個(gè)同步的公司。結(jié)合前一條新聞來(lái)看，一個(gè)被國(guó)家當(dāng)做貿(mào)易反制武器的行業(yè)，怎么可能這么脆弱呢？

還有最后一件事兒，巴菲特繼續(xù)在減持比亞迪。其實(shí)這個(gè)算是意料之中了。這個(gè)問(wèn)題怎么看呢？巴菲特他做的是這個(gè)比亞迪從無(wú)到有，然后這個(gè)稱霸普通的民用車市場(chǎng)的這個(gè)過(guò)程，后面的空間啊。比如說(shuō)，比亞迪在高端車的市場(chǎng)打敗比別人這些巴菲特不想?yún)⑴c。對(duì)于巴菲特這個(gè)層次的投資者來(lái)說(shuō)呢？

不想?yún)⑴c不等于看空。比亞迪已經(jīng)推出仰望了。如果你真的覺(jué)得比亞迪特別牛逼仰望它的話，那么我的建議是你不要太在意巴菲特的減持，如果你還是特別在意呢，導(dǎo)致股票一波動(dòng)，你的眼前就浮現(xiàn)出了巴菲特的笑臉的話呢？也沒(méi)有必要去勉強(qiáng)自己好了。