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今天是2023年2月7日星期二。我們將討論以下問題：首先是A股的核心問題，特別是關于市場熱點話題的機器人。其次，美聯(lián)儲主席即將發(fā)表講話，美國的債務問題日益嚴峻，對中國有何影響？最后，市場傳言中國經(jīng)濟可能面臨預期，那么破局點在哪里？

關于A股，當前最大的變數(shù)是氣球事件，終結了春節(jié)期間外資大幅凈流入的歷史，并導致A股指數(shù)首次下跌。

關于美國和中國關系，不會因氣球事件而導致拜登政府對華政策的整體轉向。雙方都有意在此事中發(fā)揮作用，但事實上只是一次無人氣球事件，不存在任何軍事和政治意圖。

美國打下氣球是為了向國內右翼展示其強硬態(tài)度。盡管雙方最近談得很好，但形勢急轉直下可能是因為在談判中出現(xiàn)了一些關鍵的核心分歧。

對于投資者的擔心，2018年的暴跌不太可能再次出現(xiàn)。但是，我們應該冷靜評估局勢，并且要慎重對待投資。

就在剛剛氣球這件事還取得了進展，比我預想中還要快。美國人已經(jīng)在給自己找臺階下了說不林肯訪華，只是推遲了并沒有取消。當然，由于剛剛發(fā)生的不愉快，相信這次訪問不會那么快的落實。最后這件事兒會怎么樣解決呢？多半還是美國做出一些讓步，表示遺憾啊之類的事后呢？

讓這個政治的歸政治讓經(jīng)濟的國有經(jīng)濟。比如說在1999年的南斯拉夫發(fā)生了，讓很多國人非常憤慨的事件，但是這并沒有中斷中國的入世進程。2年后，中國正式加入了世貿組織，確實是有一些人。對于國與國之間關系的認知就是只有兩種可能性，要么就是你死我活的敵人，要么就是朋友兩兄弟。

其實真正的事實要復雜得多，美國現(xiàn)在最大的問題呢？是國內的問題。就在不久之前還有消息傳出來說，這個耶倫跟中國談話的時候呢？非常重要的一點就是希望中國不要在這樣的一個節(jié)骨眼上拋售。美國國債2月2號開始，美國國債收益率又出現(xiàn)了一輪上漲，如果中國在這個時候大舉拋售美國國債會讓這個數(shù)字進一步上漲，這會帶來兩個后果。

第一，這件事疊加債務上限的問題可能會打擊全球對于美國國債的信心，甚至引發(fā)美國國債評級下調，進而沖擊美元的霸權地位。第二，國債利率上行會增加美國政府的財務成本。現(xiàn)在美國政府本來就面臨的政府停擺的風險。共和黨王麥卡錫一直在用節(jié)約開支的樣式去卡拜登政府要求他們少花錢，不然就不給提高財務上限，讓民主黨政府停擺。

所以這個時候呢？正是美國政府最困難的時候?？吹竭@里不排除會有一些朋友想說啊，那我們干脆直接大幅的去拋售美債去報復不就行了嗎？因為這個氣球事件這個問題其實很好解答。大舉拋售美債其實是相當于金融危機當中的核彈，它的威懾意義是大于實戰(zhàn)意義的，比如說有一個沒有核打擊能力的小國做了一些，讓你看起來非常不爽的事情，難道你要直接把它和平嗎？

我們舉個現(xiàn)實的例子，俄羅斯主權基金在2021年就徹底清償?shù)拿涝Y產(chǎn)，但是呢？美元仍然是俄羅斯最主要的外匯儲備之一。俄羅斯減持了美元增持了什么呢？主要是歐元和人民幣，雖然俄羅斯反復強調希望全世界一起去美元化，都用自己的本幣進行貿易，但是很明顯沒有幾個去去回應的。

俄羅斯減持了美元增加了歐元，但是呢？歐洲經(jīng)過了幾個月的抗拒之后，最后還是上了美國的船，俄羅斯基本上沒有占到什么便宜。所以說，國與國之間的金融博弈呢？絕對不是說嚴重一賣了之，就能解決所有的問題的。對于拜登政府來講呢？一方面不能讓氣球事件成為共和黨攻擊的借口另一方面呢？

因為債務問題還不能跟中國鬧得太僵。拜登這一屆的總體政策已經(jīng)非常明顯了。我需要中國這個龐大的市場，我愿意跟中國做生意，甚至允許中國賺美國的錢，但是不允許中國在尖端科技領域趕超美國。而他的前任特朗普呢？就更加簡單，直接一些我只關心美國能不能賺到錢，你可以這樣理解特朗普，他是一個短期利空，而拜登是一個長期利空。

上周五大超預期的這個美國非農(nóng)數(shù)據(jù)出臺之后呢？美聯(lián)儲主席即將是在今晚講話非農(nóng)數(shù)據(jù)好于預期之后呢？美聯(lián)儲可能會導向緊縮，其實不僅僅是因為經(jīng)濟好了有底氣，這樣做還有另外一個原因，就業(yè)數(shù)據(jù)好了出門工作的人多了工作的人，多了人們領取的工資就多了流通。

在消費市場的貨幣就多了，這會加劇通貨膨脹，在歷史上的撒切爾夫人就曾經(jīng)用保持失業(yè)率在高水平的方法來應對英國的滯脹問題。如果今晚鮑威爾的講話太過鷹派的話呢？A股市場可能會在下一個交易日去受到波及，這個要注意一下，我們在珠海國內啊，國內經(jīng)濟現(xiàn)在是明顯的一個特點預期弱現(xiàn)實這個弱現(xiàn)實不是說國內的經(jīng)濟復蘇不夠好，而是很多市場預期的政策沒有出來的意思。

比如說房主不炒，還不提具體的貨幣寬松政策一直不出來等等。今天仍然這個大方向，漲得不錯，比如說鋼材光電池汽車市場里什么粉絲都知道啊。過去兩個月以來，我在免費的地圖當中多次整理了新能源的相關的標的。目前這個方向的是有很明顯的特點，就是行業(yè)核心龍頭公司這段時間的漲幅反而很有限。

我認為呢，后面他們可能存在一些補漲的機會。新能源方向今天是有消息出來的，廣東省是公布了2030年碳麻風方案會大幅增加。風電和光伏的裝機容量。所以去年年底新能源行業(yè)低潮的時候呢？我也跟大家說了。雖然底價和規(guī)范價格出現(xiàn)了一些波動，就是下跌了嘛，但是這并不是行業(yè)大周期到頂?shù)奶卣鳌?/p>

不過這件事呢？也從側面印證了業(yè)內的一個這個推測一個共識就是從這個經(jīng)濟工作會議之后呢？各地的經(jīng)濟刺激政策其實有相當一部分還是在投資的政府主導的投資，因為消費端太難辦了，老百姓死活不肯花錢。目前市場上普遍認為，二三月份會是政策的真空期，所以很可能這兩個月的股市呢？

也相對會比較平淡一些。最后聊兩句聊天，機器人概念的問題本來是不太想聊這個話題的，但是現(xiàn)在太火熱了，他們媒體上鋪天蓋地都是甚至還有一些機構密集調研的消息。當然說，他們的目的是什么可能很難說簡單說定性啊。首先從股市的角度來講，每當市場主主要的這個主線邏輯進入了一個休整期的時候呢，就會炒這個時段哪個消息，而哪個這個題材有消息出來了，就會炒他們。

比如說去年十月份十一月份的這個供銷社，還有就是在早先的原野中等市場重回理性的時候呢？這些方向就會回歸長久的沉寂，所以你去看每1年按年度來說啊。比如說2020年找什么2027年找什么2022年找什么，那你會發(fā)現(xiàn)其實還沒有像這種題材股成為這種主線行情的這種先例。

那對于這種沒有足夠的底層邏輯制約也很難量化的這種情緒炒作呢？我的建議一直都是有限參與，比如說你需要設置一個嚴格執(zhí)行的止盈，止損跌破五日線一定要出場之類的，但是絕大部分交易者可能是做不到的，你說這個方向還能漲一天還是五天呢？

其實現(xiàn)在大家大致都是在這個猜，那這項技術會不會代替一些職業(yè)呢？比如說翻譯啊，編輯啊，程序員啊等等，答案是不會，但是他可能會變成這些職業(yè)人群呃提高工作效率的一些重要的工具，還有就是他可能會創(chuàng)造出一套信息分配的機制。什么意思呢？舉個例子?。?/p>

相比，10年前你使用百度的頻率是不是降低了呢？原因就是隨著技術迭代這個搜索這件事呢？它已經(jīng)不是說什么很有門檻的技術了，內容才是核心競爭力，你在百度上搜索一個問題的答案，其實是因為有人創(chuàng)作相關的內容，你才會搜的對，所以互聯(lián)網(wǎng)是從技術核心變成了內容核心。

為什么都因為這個騰訊和阿里都感覺到了恐懼呢？就是因為都抓住了這么一個時代變革，讓自己的平臺有更多的好內容，讓用戶看的爽，讓創(chuàng)作者用得舒服。前端以后，寫稿子寫代碼的寫論文的可能會有一部分工作交給這種聊天，機器人來做，然后自己把握一個大方向就行了。

技術成熟之后呢？這些聊天機器人可能要去要求付費，或者是植入廣告，那大概就是這個方向的一個想象空間，其實一點也不科幻。如果聊天機器人成熟了呢？沖擊最大的其實應該是搜索引擎。為什么國內的互聯(lián)網(wǎng)平臺里面反而是在二線的百度其實是最先宣布了聊天機器人的項目呢？