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今天是2023年2月8日星期三。今天主要跟大家聊一下下面的事情。首先是關(guān)于當(dāng)前國(guó)際局勢(shì)的一些問(wèn)題。鮑威爾的講話美元指數(shù)的走勢(shì)，氣球事件的進(jìn)展，這些將如何影響金融市場(chǎng)。其次是當(dāng)前股市的一些核心問(wèn)題，一些重要的概念板塊，比如說(shuō)固態(tài)電池是怎么回事。

跟大家分享一些我的看法。在這段時(shí)間的視頻和圖片當(dāng)中呢？我是反復(fù)的跟大家說(shuō)啊，當(dāng)前A股最重要的幾個(gè)底層邏輯的問(wèn)題，第一個(gè)就是氣球的問(wèn)題。這個(gè)意外呢？對(duì)于最近幾個(gè)月，尤其是巴厘島之后逐漸升溫的雙邊關(guān)系，其實(shí)是一個(gè)很大的沖擊，市場(chǎng)一定是要為這件事定價(jià)的。

第二個(gè)就是金融市場(chǎng)對(duì)于政策面最近的動(dòng)作是有些失望的。從經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議之后呢，各個(gè)部門都進(jìn)行了非常高調(diào)的表態(tài)，比如說(shuō)呃一定要加大力度支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)等等等等，甚至一些不怎么相關(guān)的部門都出來(lái)表態(tài)了。呃其中最讓金融市場(chǎng)關(guān)注的呢？就是財(cái)政部和央行的這種加力。

提要還有精準(zhǔn)有力的這樣的一個(gè)表述。但是一個(gè)多月過(guò)去了，市場(chǎng)翹首以盼的真正落地的政策很少，除了房地產(chǎn)，除了一個(gè)就是力度，還是比當(dāng)年棚改要弱的鼓勵(lì)農(nóng)民進(jìn)城的文件之外呢？基本上就沒有什么了?，F(xiàn)在大家去打開財(cái)經(jīng)新聞，仔細(xì)看一看就會(huì)發(fā)現(xiàn)真的是這樣。為什么最近好多金融行業(yè)的人在明里暗里都在吐槽呃什么強(qiáng)預(yù)期落現(xiàn)實(shí)。

其實(shí)最大的原因是在這里。業(yè)內(nèi)現(xiàn)在很多人都認(rèn)為整個(gè)二三月份都會(huì)是政策的真空期，為什么是真空期呢？那我個(gè)人理解就是政策，其實(shí)是希望在前期的所有的這些文件呀等等措施出臺(tái)之后呢？想去觀察一個(gè)不管是宏觀經(jīng)濟(jì)還是其他的這種呃民間消費(fèi)的反映或者是什么樣，或者說(shuō)等一些數(shù)據(jù)出來(lái)，再?zèng)Q定要不要加大力度。

在這樣的一個(gè)基礎(chǔ)上的氣球適量的發(fā)生。股市同時(shí)發(fā)生了技術(shù)性的轉(zhuǎn)弱，應(yīng)該還是非常值得我們?nèi)ゾ璧囊粋€(gè)問(wèn)題。所以說(shuō)在最近幾天日子當(dāng)中呢？我都建議大家盡量不要做加法。我們說(shuō)回氣球事件啊，對(duì)于這件事，我的觀點(diǎn)是不能小看，但是也不能過(guò)分渲染，為什么不能小看呢？

美國(guó)已經(jīng)把派出完了，氣球已經(jīng)打下來(lái)了，派的還能繼續(xù)怎么辦呢？對(duì)吧總不能把氣球的碎片，我再炸一會(huì)，所以現(xiàn)在球其實(shí)是踢到了我們的一邊，我們肯定不能是當(dāng)做沒事人一樣。呃還像以前那樣按照以前的這個(gè)規(guī)劃以前的這個(gè)進(jìn)程。

什么接待部林肯呢？然后這個(gè)呃雙邊的這個(gè)商務(wù)部門談判等等等等，官方的定調(diào)是啊，由于特殊事件的發(fā)生，當(dāng)前局面不利于雙方繼續(xù)會(huì)晤，所以說(shuō)雙邊關(guān)系逐漸回升的局面呢？肯定是暫停了股市不可能不為此買單。當(dāng)然，這里說(shuō)的主要是A股因?yàn)槊拦纱蠹夷芸吹?，反而是繼續(xù)在上漲，但是呢？

也不能過(guò)份的渲染。這件事，畢竟這件事并沒有關(guān)系到兩國(guó)的核心利益。美國(guó)那邊有人說(shuō)，中國(guó)的氣球飛越了好幾個(gè)軍事基地，中國(guó)的門呢？也有網(wǎng)友說(shuō)什么這個(gè)氣球啊，是秘密武器，這些基本上都是不可信的，這就是一個(gè)簡(jiǎn)單的意外事件而已。不過(guò)，在這個(gè)意外事件前后發(fā)生的事情還是有一些值得解讀的部分。

在這次事件發(fā)生前，美國(guó)一邊跟中國(guó)持續(xù)深入的溝通，同時(shí)雙方也是取得了很多有實(shí)質(zhì)意義的成果，包括這個(gè)中國(guó)的定性啊，都是有建設(shè)性啊，等等等等這種。而另一方面呢？美國(guó)同時(shí)在加緊對(duì)中國(guó)的包圍圈，比如說(shuō)不惜動(dòng)用華爾街去做空。印度的首富逼迫跟印度首富有利益勾連的總理莫迪放棄中立態(tài)度，加入美國(guó)的對(duì)華包圍圈。

美國(guó)為什么這樣做呢？為的就是在跟中國(guó)的談判進(jìn)入深水區(qū)的時(shí)候有更多的籌碼，而中國(guó)呢？剛好可以借氣球事件呢？我去錯(cuò)一下美國(guó)的銳氣，因?yàn)槲覀冋业竭@個(gè)去發(fā)力的這個(gè)點(diǎn)了嗎？最新的消息是拜登明確表示氣球事件不會(huì)沖擊中美關(guān)系。

與此同時(shí)呢？美國(guó)行長(zhǎng)的電話再次被中國(guó)掛斷了美國(guó)的電話，上次被掛斷發(fā)生在什么時(shí)候呢？也就是這個(gè)踩踏事件之后，中國(guó)展開圍堵演習(xí)的時(shí)候，我?guī)Т蠹一仡櫼幌拢?dāng)時(shí)股市的走勢(shì)可能會(huì)對(duì)大家有一些啟發(fā)一開始呢？在事件剛出來(lái)的時(shí)候，當(dāng)時(shí)有這個(gè)大V帶節(jié)奏，說(shuō)中國(guó)可能會(huì)采取什么軍機(jī)辦法，然后攔截甚至擊落。

佩洛西座機(jī)的方式進(jìn)行反制。當(dāng)時(shí)確實(shí)是被股市嚇壞了，這是股市的第一個(gè)階段。但是后來(lái)呢？大家發(fā)現(xiàn)局勢(shì)并沒有升級(jí)到那種程度，包括后面的軍演。其實(shí)我們當(dāng)時(shí)都知道啊，真正的軍事沖突是不會(huì)發(fā)生了。所以股市反而是觸底回升。當(dāng)然，股市并不僅僅受到地緣政治的影響。

而不久之后的這個(gè)股市暴跌呢？其實(shí)是受到了美聯(lián)儲(chǔ)政策的轉(zhuǎn)向所造成的。那我們來(lái)看一下這次中國(guó)的反應(yīng)。我整理了一下，官方一共是大概有四次發(fā)言，可能不太完整。那在前兩次呢？是外交部和國(guó)防部用詞是強(qiáng)烈不滿，嚴(yán)正抗議。不過(guò)這兩次呢？是這兩個(gè)部門的一個(gè)對(duì)外聲明，其實(shí)相當(dāng)于是一個(gè)新聞稿，而代表著中國(guó)官方向美國(guó)政府遞交的正式文件，是有兩次一次是副外長(zhǎng)級(jí)，一次是這個(gè)使館臨時(shí)代辦，即使用的詞匯是嚴(yán)正交涉。

呃注意所有的這些細(xì)節(jié)啊，現(xiàn)在有很多唯恐天下不亂的網(wǎng)友鼓吹什么，要把跟美國(guó)的外交關(guān)系降為百萬(wàn)級(jí)。說(shuō)實(shí)話，這些真的是有點(diǎn)幼稚啊。我個(gè)人傾向于認(rèn)為這次事件的沖擊可能在時(shí)間的跨度上呢？不會(huì)超過(guò)一個(gè)月，而金融市場(chǎng)呢，應(yīng)該也不會(huì)發(fā)生特別巨大的動(dòng)蕩。

比如說(shuō)什么指數(shù)再次跌破3000點(diǎn)之類的呃，我認(rèn)為可能性很小。再來(lái)說(shuō)一下鮑威爾的事情，昨天他提了一句談非農(nóng)數(shù)據(jù)比較好。市場(chǎng)最怕的就是經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)了，美聯(lián)儲(chǔ)那邊再出因?yàn)橛辛诉M(jìn)一步加息的底氣。不過(guò)，昨晚鮑威爾的講話呢？主要還是重申了美國(guó)的通脹已經(jīng)在好轉(zhuǎn)這件事。

不過(guò)，鮑威爾同時(shí)也提到了一件事，那就是我昨天在視頻中跟大家說(shuō)過(guò)呢？美聯(lián)儲(chǔ)擔(dān)心就業(yè)太好，人們的工資太高，不利于通脹進(jìn)一步下降。作為回應(yīng)美元指數(shù)是有所回落，然后美股繼續(xù)上漲。舒暢個(gè)人觀點(diǎn)。首先，美元指數(shù)這一輪反彈的力度。雖然是最近三個(gè)月以來(lái)最大的，但是應(yīng)該不會(huì)發(fā)展為長(zhǎng)時(shí)間的大幅的上行，因?yàn)椴还苁敲绹?guó)的通脹，還是美聯(lián)儲(chǔ)緊縮都是后半場(chǎng)了。

現(xiàn)在的爭(zhēng)論無(wú)非也就是這個(gè)利率峰值，到底是5.0還是5.25的問(wèn)題，并不是一個(gè)致命的問(wèn)題。還有就是這一次非農(nóng)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)軟著陸的可能性又有所加大了就業(yè)人口多，然后這個(gè)消費(fèi)和生產(chǎn)都是能被帶動(dòng)起來(lái)的。有可能下次的美國(guó)拍賣指數(shù)啊，或者說(shuō)其他的一些數(shù)據(jù)可能也會(huì)回升相應(yīng)的美股資產(chǎn)，包括納斯達(dá)克指數(shù)應(yīng)該還會(huì)有更好的表現(xiàn)。

這也是老馬最近三個(gè)月以來(lái)，第二次看好美股了希望對(duì)大家是有所幫助。最后聊兩句今天的股票市場(chǎng)這個(gè)階段，A股的最主要特征就是主線邏輯退潮傳統(tǒng)的成長(zhǎng)股，還有藍(lán)籌股都沒有太好的表現(xiàn)。按照歷史經(jīng)驗(yàn)?zāi)?，這個(gè)時(shí)候就會(huì)炒一些突然爆發(fā)利好的莫須有的題材。

比如說(shuō)之前的聊天機(jī)器人還有今天的這個(gè)固態(tài)電池說(shuō)一下這個(gè)固態(tài)電池怎么回事啊，先說(shuō)結(jié)論這個(gè)東西從前景來(lái)看，相對(duì)是比較靠譜的，至少比聊天機(jī)器人靠譜。但是從目前的階段來(lái)看呢？其實(shí)并不算是這個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)生了什么突飛猛進(jìn)的進(jìn)步。比如說(shuō)像前2年什么，這個(gè)光伏行業(yè)的這個(gè)轉(zhuǎn)化效率提升啊，然后電價(jià)平價(jià)上網(wǎng)之類的現(xiàn)在市場(chǎng)朝這個(gè)方向呢？

更像是這個(gè)階段的市場(chǎng)需要這樣的方向而已。今天市場(chǎng)為什么朝這個(gè)方向的引爆點(diǎn)的新聞是就是企業(yè)要跟賽靈思合作出品，固態(tài)的純電SL了。不過(guò)，我要提醒大家注意一下這次推出的所謂的固態(tài)電池呢，并不是嚴(yán)格意義上的固態(tài)電池，應(yīng)該算是半固態(tài)電池也沒有什么值得大書特書的什么技術(shù)突破。

固態(tài)電池是什么呢？現(xiàn)在的鋰電池都是有電解液的，叫液態(tài)電池，而固態(tài)電池，它沒有電解液固態(tài)電池的優(yōu)勢(shì)呢？剛好就是液態(tài)電池的一些痛點(diǎn)。第一個(gè)因?yàn)闆]有電解液，所以沒有漏液的煩惱。撞車后起火爆炸，或者說(shuō)它自然的風(fēng)險(xiǎn)呢？降到了接近于零。第二個(gè)在當(dāng)前已經(jīng)探明的技術(shù)路徑下，液態(tài)鋰電池的極限理論能量密度大概是300到400，而寧德時(shí)代已經(jīng)達(dá)到了270差不多快到一個(gè)瓶頸期了，而固態(tài)電池的理論能量密度是液態(tài)電池的2到800，這是什么概念呢？

現(xiàn)在電動(dòng)汽車的理論最高續(xù)航是500公里，但是如果你算上電池的衰減，冬天的天冷，然后你開空調(diào)等等，這個(gè)續(xù)航還要減半，也就是說(shuō)你在兩個(gè)地級(jí)市之間打個(gè)來(lái)回的話呢？你就會(huì)有非常大的焦慮，你怕充上電或者電不夠之類的，而把你的慢到像畜生自駕游這種呢？

你干脆就想都不要想，但是一旦這個(gè)續(xù)航達(dá)到了1500公里3000公里，它就可以滿足在全國(guó)范圍內(nèi)自駕游的需求。這對(duì)于燃油車才是真正的較為垃圾。固態(tài)電池還有優(yōu)勢(shì)啊，十幾分鐘就充滿了，又一個(gè)占位垃圾。再來(lái)說(shuō)說(shuō)，這個(gè)固態(tài)電池的歷史還有痛點(diǎn)。

2010年的時(shí)候呢？豐田就推出了續(xù)航里程超過(guò)1000公里的固態(tài)電池。后來(lái)的這些年的戴恩寶馬尼桑，未來(lái)也都在不間斷地進(jìn)行研發(fā)。2018年一種新技術(shù)面世，用陶瓷材料代替電解液，讓汽車?yán)m(xù)航里程達(dá)到了800公里。為什么豐田2010年就推出了1000公里續(xù)航的電池，但是后來(lái)就沒有進(jìn)展了呢？

答案有兩個(gè)一個(gè)是成本太高，一個(gè)是固態(tài)電解質(zhì)的電導(dǎo)率太低，比電解液低了十倍以上。有的朋友可能要說(shuō)啊，成本高的問(wèn)題是不是可以規(guī)模化生產(chǎn)就能解決呢？并不是這樣。舉個(gè)例子，如果用黃金做電池能夠提升續(xù)航的話，那么黃金會(huì)因?yàn)橐?guī)?；a(chǎn)而降價(jià)嗎？

并不會(huì)甚至?xí)驗(yàn)楣┬∮谇蠖鴿q價(jià)，所以成本問(wèn)題看起來(lái)是小事，其實(shí)是大事。有了估算，用現(xiàn)在的固態(tài)電池技術(shù)，那么一塊手機(jī)電池要賣到¥10萬(wàn)人民幣，用在汽車上的可能要達(dá)到千萬(wàn)以上。所以說(shuō)這項(xiàng)技術(shù)目前還是實(shí)驗(yàn)室里的技術(shù)。好了以上就本地市民的全部?jī)?nèi)容了篇幅有限，更多關(guān)于行情觀點(diǎn)的分享，我會(huì)放在免費(fèi)的文章里。